PRZEJĘCIA, POŁĄCZENIA I PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK (TRANSAKCJE M&A) 
Kancelaria obsługiwała szereg przejęć, połączeń i przekształceń spółek.
W zakresie przejęć, przeprowadziliśmy liczne transakcje nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych i niepublicznych, prowadzących do zmiany kontroli nad nimi, nabycia znacznego pakietów akcji od Skarbu Państwa objętych ograniczeniami wynikającymi z ustawy o ofercie publicznej. Przykładowo: Sprzedaż akcji RADCOMP SA, SANWIL SA, LENTEX SA, DŁUGIE ROZMOWY SA, PZF POLFA Pabianice SA; - Nabycie akcji ELEKTRIM SA, INFOVIDE MATRIX SA, PRABOS Plus A.S. (Czechy), RESBUD SA (nabycie od Skarbu Państwa), RABAT POMORZE SA, RAST SA, HS PARTNER PRO-TEST SA; BUDOPOL SA; ZESPOŁU ELEKTROWNI DOLNA ODRA SA (nabycie od Skarbu Państwa);
- Nabycie udziałów ARKTON Sp. z o.o., PROTEST sp. z o.o., BODEKO Sp. z o.o., CRYPTOTECH Sp. z o.o., ARKTON Sp. z o.o.
Według Rzeczpospolitej z 13 lipca 2009 r. w rankingu Deal Watch Kancelaria zajęła dla okresu 2008 i IQ 2009 piąte miejsce pośród działających w Polsce kancelarii prawniczych w zakresie transakcji fuzji i przejęć (ex aequo z kancelariami Linklaters i Gide Loyrette Nouel).
Obsługiwaliśmy wiele wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, prowadzących do przejęcia lub zwiększenia kontroli nad spółką publiczną. Przykładowo: NOVITA S.A.; ELEKTRIM S.A.
W zakresie prywatyzacji Kancelaria doradzała i doradza Ministrowi Skarbu Państwa, państwowym spółkom holdingowym zbywającym spółki zależne oraz inwestorom nabywającym akcje od Skarbu Państwa. Doradzaliśmy PGNiG S.A. czy PGE S.A. w zakresie prywatyzacji tych spółek oraz Polskiemu Holdingowi Farmaceutycznemu S.A. w zakresie prywatyzacji PZF Polfa Pabianice S.A. Mamy również doświadczenie z prywatyzacji licznych mniejszych spółek. Owocują też doświadczenia naszych prawników z działalności przed przystąpieniem do Kancelarii (prywatyzacje PKN Orlen oraz Banku Pekao SA), podobnie z obszaru M&A - np. sprzedaż przedsiębiorstwa domu maklerskiego CSFB do BZ WBK. Najważniejszym przedsięwzięciem pod względem wielkości transakcji, dotychczas niezamkniętym, było nabycie przez hiszpańskiego potentata energetycznego pakietu kontrolnego akcji Zespołu Elektrowni Dolna Odra, w którym to procesie reprezentowaliśmy hiszpańskiego inwestora.
Obsługiwaliśmy wiele przekształceń spółek: ze spółki jawnej lub spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Posiadamy również kompetencje w zakresie doradztwa podatkowego przy tworzeniu grup kapitałowych, restrukturyzacjach grup kapitałowych, przenoszeniu portfeli typu off-shore, wnoszeniu aportowym akcji lub udziałów spółek, a także przedsiębiorstw spółek do spółek, w tym także spółek publicznych. Obsługiwaliśmy również przedsięwzięcia typu squeeze out (usunięcie akcjonariuszy mniejszościowych ze spółki).
W zakresie niezbędnych zgód organów regulacyjnych, w tym Prezesa UOKiK na transakcje M&A - prosimy zapoznać się z działem Prawo Konkurencji (Antymonopolowe).
Doradzaliśmy przy szeregu transakcji obsługiwanych przez inne firmy, w szczególności w zakresie elementów nowych dla polskiego rynku.
Przy przejęciach i połączeniach spółek Kancelaria zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo transakcji oraz przeprowadzenie jej w sposób ekonomiczny i najbardziej optymalny podatkowo.
Złożoność transakcji M&A wymaga pracy wielu prawników. Z zespołu Kancelarii zagadnieniami korporacyjnymi zajmuje się wówczas mec. Marcin Marczuk, mec. Miłka Kuźnicka i mec. Sebastian Rudnicki. Kwestiami prywatyzacyjnymi zajmuje się - prof. Marek Wierzbowski i mec. Sławomir Jakszuk.
|
